全市场首单“数字经济”主题公司债券、全市场首单“科技创新”主题公司债券、全市场首单“专精特新”主题公司债券……今年以来，深交所持续推动债券品种创新，获多个全市场首单项目。值得注意的是，国企成为积极运用融资创新工具的“主力军”。数据显示，2022年以来，深交所国企发行债券和ABS超过5200亿元。自国企改革三年行动实施以来，深交所积极支持国企发行公司债券和ABS，累计规模超过2万亿元，助力提升国有资本配置效率。
深交所相关负责人表示，今年以来，深交所将债券市场和REITs市场功能优势与国企发展需要相结合，拓宽国企直接融资渠道，支持国企融资与创新，助力国企在经济增长中发挥更大作用。
拓宽国企直接融资渠道 培育发展新动能
深交所积极拓宽国企直接融资渠道，助力国企降低发债成本。数据显示，2022年以来，深交所国企发行债券和ABS超过5200亿元，平均发行利率为3.57%，大幅低于2021年的深市国企平均发行利率4.06%和2020年的4.16%。其中，1-9月，深交所国企公司债券发行利率低于3.65%（一年期LPR）的只数超过310只，同比增长97%。
除降低国企发债成本之外，深交所还积极发挥平台功能，引导资金流向国家重点支 持领域，助力实体经济高质量发展。2022年，深交所发布科技创新债券指引，修订绿色债券指引，积极支持国企融资创新，加大先进制造、数字经济、绿色低碳等领域投资布局。今年1-9月，深交所国企发行科技创新、创新创业、数字经济、新基建、专精特新等主题债券及ABS规模同比增长44%，绿色债券融资同比增长43%。其中，深投控发行专精特新主题债；中广核风电等国企发行专项服务海洋经济发展的绿色债券，用于海上风电、深海养殖装备等项目投资建设。
以深投控为例，公司于8月29日在深交所发行市场首单专精特新主题公司债券，发行规模10亿元。募集资金主要由深投控下属企业深高新投、深圳担保集团、深投控资本等用于支持专精特新企业高质量发展。
“在深交所大力支持下，深投控发行市场首单专精特新公司债，旗下企业深圳高新投、担保集团发行多单知识产权证券化产品，为公司通过股权、债权、资产证券化等方式支持科技创新企业高质量发展提供了低成本、高效率的投融资支持。”深投控总会计师黄宇表示。国信证券固定收益事业部副总裁傅晓军表示，本次债券发行是为专精特新企业量身打造债券融资品种、丰富多元化融资渠道的有益实践，能够促进专精特新企业深耕专业领域，推动企业做优做强，促进实 体经济发展。
支持国企试点REITs 用好融资新机制
深交所积极丰富融资品种，助力国有企业更好履行社会责任。2022年，南方电网发行能源保供公司债券，募集资金用于支付购电款项，支持保障电力供应，维护产业链、供应链稳定；深圳高新投发行知识产权证券化4只，帮助60余家科技中小企业盘活知识产权90余项，平均每家企业融资约1230万元，带动中小企业协同发展。
除债券和ABS等传统融资工具外，深交所支持国企试点REITs，用好融资新机制。2021年6月首批基础设施公募REITs落地以来，深交所已累计支持8家国企发行基础设施公募REITs，募集资金合计228亿元，助力国企盘活存量产业园区、保障性租赁住房、生态环保等领域资产。按对应项目最低资本金比例要求，预计将带动新增投资1100亿元。
2022年，深交所推出全国首单清洁能源基础设施公募REITs、全国首批保障性租赁住房基础设施公募REITs，持续拓展国企基础设施公募REITs资产类型。
9月底，深交所受理博时蛇口产园REIT、红土盐田港REIT扩募申请，支持招商蛇口和盐田港等国企基础设施公募REITs扩募，打造REITs全链条生态，支持国企打造产业集群。
博时蛇口产园REIT原始权益人招商蛇口相关负责人表示：“本次扩募 募集资金用于再建设，构筑‘资金-资本-资产-资金’的投退闭环，真正实践以存量带增量、以融资促投资，提高投资效率和投资水平，有利于构建具有国际影响力的新兴产业集群，创建粤港澳大湾区科研经济发展新范例。”
来源：中证网讯（记者 黄灵灵）
