IPO打新观察：一彬科技发行价17元/股，漳州公路交通、福建漳龙集团报出61.87元/股最高价

2月20日，宁波一彬电子科技股份有限公司（简称“一彬科技(001278,诊股)”）披露了发行公告，确定深交所主板上市发行价17元/股，发行市盈率22.98倍，而该公司所在行业最近一个月平均静态市盈率为27.33倍。

一彬科技保荐机构、主承销商为民生证券。网下询价期间，深交所网下发行电子平台系统收到2860家网下投资者管理的1.24万个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为15.06元/股-61.87元/股。

报价信息表显示，广东璟诚私募基金管理有限公司管理的一只基金报出15.06元/股最低价，漳州公路交通实业有限公司、福建漳龙集团有限公司报出61.87元/股最高价，拟申购数量均为400万股。

经核查，58家网下投资者管理的62个配售对象未按要求提交承诺函、关联关系核查表或其他核查资料；21家网下投资者管理的28个配售对象属于禁止配售范围的投资者及配售对象；36家投资者管理的41个配售对象属于黑名单或异常名单，上述配售对象报价已被进行无效剔除。

此外，经一彬科技和民生证券协商一致，将报价高于17元/股的配售对象全部剔除。剔除无效报价及最高报价后，网下投资者报价中位数及公募基金报价中位数均为17元/股。

据悉，若本次成功发行，一彬科技预计募集资金总额为5.26亿元，较预披露更新版招股书中的募资额6.34亿元少了1.08亿元。扣除发行费用后，该公司预计募集资金净额为4.66亿元。

一彬科技成立于2006年，自成立以来专注于乘用车市场的零部件配套领域，主要产品包括汽车塑料件及金属件，并逐步开发新能源汽车专用零部件。

2019-2021年及2022年上半年，一彬科技实现的营业收入分别为13.06亿元、13.2亿元、14.27亿元和8.32亿元；实现的归母净利润分别为5743.1万元、8829.81万元、9811.86万元和4899.02万元。

值得一提的是，一彬科技业务毛利率存在下滑风险。招股书显示，该公司2021年综合毛利率为23.68%，而2022年上半年综合毛利率下滑至20.42%。

一彬科技称，毛利率主要受产品售价和成本的综合影响，如果未来产品售价上涨幅度小于成本上升幅度，或产品售价下降幅度大于成本下降幅度，则产品毛利率存在连续下滑的风险。

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